由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團(tuán)隊一起粉碎邪惡的陰謀。

葉凡作為“星殺術(shù)”的傳人，身負(fù)異能進(jìn)入大學(xué)校園。然而他發(fā)現(xiàn)，周圍有自己這種“異能”的人不止自己一個。同寢室的室友嚴(yán)冰、學(xué)生會會長、同級的女神葉蘋，都身懷絕技。身邊時常能感受到奇怪的目光，好像四周有人總在黑暗中隱隱的窺探。似乎父親傳授給自己的“星殺術(shù)”，將自己帶入了一個危險的境地？“血色黃昏”又是什么組織？他的大學(xué)生涯，看來注定無法平靜。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……